La Magie est arrivée à son crépuscule, supplantée par des logiques politiques, économiques et religieuses.
Après qu'un Magicien nommé Valaddir se soit enfui en dérobant un ouvrage contenant un savoir interdit, son jeune disciple, Fledge Griffiths, est sommé par la direction de l’Académie de Magie de retrouver la trace de son mentor et de récupérer le livre.
Ses amis, Markus, Yellina et Steiner, comprenant le danger inhérent d’une telle mission, décident de lui venir en aide sans savoir qu'ils vont être au cœur d'intrigues noueuses, tandis que Polydos, la tête pensante de l’Académie, semble nourrir d’autres projets…
Que veut faire Valaddir de ce mystérieux livre ? Où ira la loyauté de Fledge ? Quels dangers les jeunes Magiciens vont-ils affronter ? Quels secrets Polydos cache-t-il ?