Dans un monde majoritairement humain dont ils ont été exclus, les dragons, désireux de retrouver sa gloire d'antan, vont monter un stratagème visant à transformer le prince héritier du royaume, Aranwë Balrarion, en dragon. Cette décision ne va pas faire l'unanimité parmi le peuple reptilien, une guerre est sur le point de se déclarer. [Roman médiéval-fantasy]